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共100亿元 上汽通用金融拟发行汽车ABS

时间:2019-08-19 09:04作者:admin打印字号:

[提要]上汽通用汽车金融有限责任公司(简称上汽通用汽车金融)布告称,拟于3月6日面向全邦银行间市场发行融腾2019年第一期幼我汽车贷款资产支持证券(简称汽车ABS),发行总额为100亿元。

  不日,上汽通用汽车金融有限责任公司(简称上汽通用汽车金融)布告称,拟于3月6日面向全邦银行间市场发行融腾2019年第一期幼我汽车贷款资产支持证券(简称汽车ABS),发行总额为100亿元。申万宏源证券担当牵头主承销商,中信证券、招商银杏注南京银杏注瑞穗银行(中邦)担当联席主承销商,上海邦际信托有限公司担当受托机构及发行人,汇丰银行(中邦)担当本次发行的财务照拂。

  本期证券选取优先/次级结构实现信用增级,此中优先A1级发行50亿元,占比50%,中债资信和联合资信评级为AAA;优先A2级发行37.8亿元,占比37.8%,评级为AAA;次级发行约12.2亿元,占比12.2%,次级证券全数由提议机构上汽通用汽车金融矜持。

融腾2019年第一期幼我汽车贷款资产支持证券  

  发行金额   占比   发行利率   评级(中债资信)   评级(联合资信)   预期到期日  
优先A1级   50亿元   50%   固定利率   AAAsf   AAAsf   2020.2.26  
优先A2级   37.8亿元   37.8%   浮动利率   AAAsf   AAAsf   2020.10.26  
次级   12.2亿元   12.2%   无票面利率   无评级   无评级   2021.7.26  
制外:汽车之家行业频路  

  典质贷款的用途皆为幼我客户购车

  本期证券根底资产池涉及贷款数量较多,由245959户告贷人的245959笔贷款组成,告贷人匀称未偿本金余额为4.07万元,单笔贷款最高本金余额为32.67万元,加权匀称利率为5.69%。

  入池资产全数为有担保正常类典质贷款,本次证券化根底资产所涉及贷款均用新车举行了典质,入池资产整体质量较好。全体典质贷款的用途皆为幼我客户购车,72.51%的典质贷款渣滓期限幼于蹬宗两年。告贷人所属地区涉及31个省市,涉及多个行业,贷款数量占比最高的是普通办事业从业者,比例为33.79%,行业集合度相对较低。

  入池资产告贷人匀称春秋为32.72岁,该春秋段告贷人普通收入较为稳定,且入池贷款告贷人加权匀称收入债务比为3.87倍,拥有较强的还款保险。

  2018年净利润29.24亿元

  上汽通用汽车金融于2004年8月树立,目前注书籍钱为35亿元,股东结构为:上海汽车集团财务有限责任公司占股45%,General Motors Financial Company, Inc.占股35%,以及上汽通用汽车有限公司占股20%。

  截至2018岁暮,上汽通用金融总资产1215.30亿元(未经审计,下同),净资产159.94亿元,实现交易净收入63.72亿元,利润总额39.02亿元,净利润29.24元。

  资产证券化,是指以根底资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计举行信用增级,正在此根底上发行资产支持证券(Asset-backed Securities,简称ABS)的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可买卖证券的一种融资阵势。资产证券化拓展了企业的融资渠路,同时低落了用户的购车门槛,这就像我们常见的贷款买房雷同,但首付不须要付出全款的30%或40%,而是以更低的用度获得。好比上汽通用汽车金融为上汽通用五菱旗下笑驰车型提供的车贷打算,消费者首次现实仅需付出5800元就可购车,大大低落了用户的购车门槛。你买车的时分会思索汽车金融贷款吗?

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